1950-е годы. Супруги, не имеющие своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Её дар становится источником постоянных трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает матери, Вале, сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится работать на разведку.