Когда десятилетний Петя знакомится со своей новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной — он почти сразу догадывается, что она не такая, как остальные. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы, а Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в полёте по жизни.