Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной больнице, однако местный капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога.
Для осуществления своего замысла сестра Юния привлекает в помощницы сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов. Несмотря на эту способность, Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает и не принимает данный ей талант.